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Festival autour du trou d'eau d'une carrière désaffectée, peut-être dans la région de Chancy Pougny (Genève). Premières séquences de jour: des gens se baignent dans le trou d'eau et préparent le festival.

• 00'43'' Premier concert: les Babouches folles.
  *1h09'58'' Deuxième concert
• 1h35'10'' Autour d'un feu de camp
• 1h37'40'' Troisième concert
• Divers concerts

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Concerts des Glauques, Babouches folles et Kortatu pendant l'occupation du Palais des Expositions à Plainpalais (Genève) le 4 mai 1988.

• 00'00'' Arrivée du public, plans du lieu: très haut de plafond, murs en parpaings sans enduit, accrochage de banderole, scènes au bar. Une banderole «Autodétermination! Don't let them in peace!» avec une étoile rouge et une femme levant le poing. Cette image est celle de la jaquette d'une compilation du groupe Kortatu intitulée A frontline compilation: rock in the basque country.
• 13'21'' Concert: Glauques
• 24'56'' Concert: Babouches folles
• 44'45'' Lecture d'un message de soutien contre la répression du mouvement indépendantiste basque
• 46'46'' Concert: Kortatu

Intitul d'après la mention ms. sur la cassette.

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La cassette portait la mention «Thônex», mais il s'agit plus probablement d'un lieu occupé dans le quartier des Charmilles (Case de l'oncle Tom).

• Des gens escaladent un portail au bord d'une route sous la pluie
• Son de concert, intérieur bâtiment en béton brut, personnes à contre-jour qui semblent payer un billet d'entrée
• Une banderole réclamant la «liberté pour Res»
• Concert, en fonds de scène une banderole: «For the cause of peace, we have to go to war»
• Divers concerts

Après 1h24'49' interruption des images et reprise avec un clip vidéo sans lien avec le concert.